골든트리투자자문

안녕하세요.
골든트리투자자문 최원진 투자전문위원입니다

금융업에 종사하는 사람이라면 누구나 공감할 것입니다.

‘좋은 상품은 많은데, 정작 고객을 만나는 것이 어렵다’는 현실 말입니다. 

저 역시 투자권유대행인이자 보험설계사로 활동하면서 늘 느끼는 부분입니다. 아무리 탁월한 상품과 솔루션이 있어도 고객을 만나지 못하면 아무 소용이 없습니다. 그렇기에 저는 고객을 만나는 방법을 조금 다르게 선택했습니다. 바로 금융 전문 강사로 활동하는 것입니다.

흔히 강의라고 하면 ‘브리핑 영업’이나 ‘상품 홍보’를 떠올리실 수도 있겠지만, 제 강의는 그것과들과는 결이 다릅니다. 

저는 순수하게 금융 정보를 전달하는 전문 강사로서의 역할에 충실합니다. 기업, 기관, 단체에서 요청하는 다양한 주제의 금융 강의를 통해 저는 고객에게 실질적인 금융 지식과 통찰을 전합니다.

그런데 여기서 흥미로운 일이 생깁니다. 제 강의는 ‘영업을 위한 브리핑’이 아님에도 불구하고, 강의를 듣고 난 뒤 직접 상담을 요청하시는 분들이 점점 늘어나고 있다는 점입니다. 이유는 간단합니다. 금융 정보는 넘쳐나지만, 실제로 자신의 상황에 맞는 재무설계나 투자 전략을 세우는 것은 여전히 어렵기 때문입니다.

그래서 저는 강의를 통해 유입된 분들을 대상으로 다양한 방식으로 도움을 드리고 있습니다.

• 유료 재무상담: 개인의 삶에 맞는 맞춤형 재무 전략 수립

• 유료 보드게임(캐쉬플로우): 재미있고 직관적인 금융 교육을 통해 돈의 흐름과 자산 관리에 대한 감각 향상

• 보험 설계 및 가입: 불필요한 보험은 정리하고, 필요한 보장은 효율적으로 설계

• 투자 자문: 골든트리투자자문 FA로서 장기적인 포트폴리오 구성과 적립식 투자 제안

특히 투자 자문 서비스는 제 강의의 연장선에 자연스럽게 연결됩니다. 강의에서 저는 적립식 투자, 분산 투자, 포트폴리오 구성의 중요성 등을 강조합니다. 그러다 보니 강의를 듣고 투자 자문에 관심을 갖는 분들은 이미 ‘자문 상품의 필요성’에 대해 공감하고 있어, 자문 계약 역시 자연스럽게 이어집니다.

이 과정은 어떤 강요도, 설득도 없습니다. 오히려 고객 스스로가 ‘이 사람에게 상담받고 싶다’, ‘나의 재정을 함께 관리해줄 사람이 필요하다’고 느끼게 되는 과정입니다. 저는 이 방식을 ‘전문성과 신뢰로 이어지는 자연스러운 고객 유입’이라고 표현하고 싶습니다.

앞으로 금융업의 환경은 더 치열해질 것입니다. 그럴수록 단순한 상품 설명보다, 고객의 금융 이해도를 높이고 스스로 결정을 내릴 수 있게 도와주는 역할이 더욱 중요해질 것입니다.

고객에게 정보를 주는 사람이 결국 고객의 신뢰를 얻게 됩니다. 

그리고 그 신뢰는 상담과 계약으로 자연스럽게 연결됩니다. 저는 앞으로도 금융 전문 강사로서의 길을 꾸준히 걸으며, 더 많은 사람에게 금융 지식을 전하고, 그 속에서 함께 성장하는 고객을 만나는 방식을 지속할 것입니다.

이것이 바로 제가 고객을 만나는 방법입니다.

그리고 이 글을 읽고 있는 골든트리 FA 여러분께 말씀드리고 싶습니다.

저처럼 금융 전문 강사로 활동하는 길은 누구나 걸어갈 수 있는 길입니다. 중요한 것은 화려한 말솜씨나 설득 기술이 아니라, 금융에 대한 꾸준한 공부와 진정성 있는 전달입니다.

영업의 고수가 되려 하기보다, 금융의 전문가가 되세요. 

그러면 고객은 자연스럽게 여러분을 찾아옵니다. 전문성을 갖춘 금융인이 되어 고객의 신뢰를 얻고, 그 신뢰가 결국 상담과 계약으로 이어질 것입니다.

금융 전문 강사로의 활동은 고객에게 진짜 가치를 전하는 가장 품격 있는 길입니다. 금융 전문가로서의 진정성을 담아 정보를 전달하다 보면, 고객은 자연스럽게 따라오게 됩니다. 이제 여러분도 금융 강사로서의 길을 걸어보십시오. 영업의 기술보다 금융에 대한 깊이 있는 전문성과 진정성이야 말로 고객과 신뢰를 쌓는 가장 확실한 방법입니다.

감사합니다.