Diversified and Well-Balanced Portfolio
- 세분화 된 고객의 투자목표에 따라 다양화되고
국내/해외, 주식/채권, 선진국/신흥국 등으로
균형 잡힌 포트폴리오 운영 - 골든트리투자자문만의 방법론에 의한
시장분석 기반 자산배분과 리스크 관리 - 정기적인 시장 정보 제공과 성과 알람,
주기적인 리밸런싱 등
연금저축 MP
- 연금저축 A형/D형
- S연금저축 (고위험/중위험)
- 연금저축(펀드)
- 연금저축 채권
- 연금저축 ETF
퇴직연금 MP
- 퇴직연금 A형/D형
- S퇴직연금 (고위험/중위험)
- 퇴직연금(펀드)
- 퇴직연금 채권
일반 MP
- 밸런스(고/중/저)
- 4차산업포커스
- 인컴알파(펀드)
- 글로벌 ETF&리츠
- 적립형(펀드)
- 그로스 ETF
자산배분의 필요성
- 마켓 타이밍/종목 선택은 극단적으로 어려움
- 지난 10년간 KOSPI 기준 전체의 40% 개별종목이 매년 손실을 기록
골든트리투자자문의 자산 배분
체계적 자산 배분의 어려움
수십개의 서로 다른 개별 자산군 내 또 다시 수천개의 투자 상품들이 존재
- 어떠한 자산/투자상품을
- 투자자의 성향 및 목표를 달성하는 방향으로
- 최저 비용을 추구하며
- 적시에 리밸런싱 할 것인가
정량적 분석 도구를 통한 체계적이고 전문적인 관리 요구 → 개인에게 불가능
골든트리의 자산배분 전략
고객의 위험성향 및 투자 목표를 고려,
- 장기적 관점에서
- 체계적 분산 투자를
- 적정한 위험으로
- 목표 수익률 달성 확률을 제고
수행하는 것을 목표로 함
펀드 분석 Process
