Company
당신의 재무 동반자, 골든트리 LIFE
강점(Advantage)
역량(Competency)
투자자문전략(Strategy)
- 기업단위의 미시적 변화보다
글로벌 거시경제 변화에 따라 매크로(macro) 분석 및 포트폴리오 전략
- 중장기적인 관점으로 자산배분
- TOP DOWN 방식으로 종목 선정
- 포트폴리오 변동성 관리 및 리밸런싱
- 손실 발생 가능성을 줄이며
안정적인 수익 창출 추구 - 효율적 분산투자로 중위험, 중수익 투자
- 펀드, ETF 중심 간접상품투자로
개별종목 리스크 축소
- 수준 높은 FA양성을 위한 교육체계 구축 및 커뮤니케이션 활성화
- FA의 고객관리 향상을 위한 영업지원 TOOL 및 최신 투자정보 제공
- FA를 통한 고객밀착 관리로 고객 만족도 제고
연혁
2024
- DB금융투자증권 업무위수탁 계약체결
2023
- 신임 대표이사(홍성용) 취임
- 본사 강남역 이전
- AP자산운용 업무위수탁 계약체결
2022
- 투자자문센터 설립
2021
- 삼성자산운용 업무위수탁 계약체결
2020
- AUM 2,000억 돌파
- FA 1,000명 보유
2019
- 자문업 최초 WM 시스템 오픈
2018
- KB증권 업무위수탁 계약체결
- 키움증권 업무위수탁 계약체결
- 한국투자증권 업무위수탁 계약체결
2017
- 투자자문사 등록
- 삼성증권 업무위수탁 계약체결
- NH투자증권 업무위수탁 계약체결
- 미래에셋증권 업무위수탁 계약체결
2016
- 회사 창립