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당신의 재무 동반자, 골든트리 LIFE
01증권사 계좌개설
- 증권회사 선정후 계좌개설 신청 (비대면 및 지점내점 신청)
- 상품가입 및 매매가능 자문계좌 설정
계좌개설 가이드
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연금, 퇴직연금 계좌이전 가이드
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02골든트리 자문계약
- 담당 자문역과 수수료 및 MP 선택 투자자정보확인서 작성
- 골든트리투자자문 계약 신청
- 금융투자협회 인증받은 골든트리투자자문 계약서 작성
(온라인 및 지점 가능)
자문계약 가이드
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03MP확인 및 종목매매
- 신규 MP (모델포트폴리오) 발송
- 제안 MP 매매 신청 및 승인
- 고객은 MP 현황 및 리밸런싱 신청, 계좌성과를 확인 가능
(온라인 및 지점 가능)
MP확인 및 매매신청 가이드
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