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당신의 재무 동반자, 골든트리 LIFE
01증권사 계좌개설
- 증권사 앱을 통한 비대면 계좌개설
- 각 자산유형에 맞게 계좌개설
- 신규 자문계약 가능한 증권사 기준
계좌개설 따라하기
매뉴얼
동영상
| 종류 | 연금저축 | 퇴직연금 | ISA | 일반투자 |
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연금, 퇴직연금, ISA 이전 따라하기
매뉴얼
동영상
| 종류 | 연금저축 | 퇴직연금 | ISA |
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02골든트리 자문계약
- 담당 자문역과 자문수수료 확인
- 투자자정보확인서 작성
자문계약 따라하기
매뉴얼
동영상
| 종류 | 연금저축 | 퇴직연금 | ISA | 일반투자 |
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03MP 매수
- 신규 MP(Model Portfolio) 매수
- 각 증권사 카카오톡 수령 후 직접 승인
(고객 계좌로, 고객 승인으로 진행되는 안전한 투자)
MP 매수 따라하기
매뉴얼
동영상
| 종류 | 연금저축 | 퇴직연금 | ISA | 일반투자 |
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04리밸런싱
- 매분기 2월/5월/8월/11월 실시되는 정기 리밸런싱
- 시장환경을 반영한 리밸런싱 상세 안내 → 2~3일 후 리밸런실 MP 발송
- 각 증권사 카카오톡 수령 후 직접 승인
리밸런싱 따라하기
매뉴얼
동영상
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