골든트리투자자문

안녕하세요.

골든트리투자자문입니다.

CEO들을 대상으로 주로 판매되는 

경영인 정기보험이 있습니다.

잘 아시겠지만 

회사의 가장 큰 자산인 

대표이사를 피보험자로, 

법인을 계약자 및 수익자로 하는 

보장성 보험입니다.

CEO에게 문제가 생기면 

대출상환 압박, 매입채무 등 

기업의 유동성이 

급격히 악화될 가능성이 있고, 

법인은 이를 대비해 

적정한 유동자금을 

충분히 확보하는 것이 필요합니다.

CEO에게 발생할 수 있는 

Risk를 대비하고

은퇴 후에는 

연금이나 상속세의 재원으로 

활용할 수 있는 

경영인 정기보험은 

'CEO 플랜' 이라고 불리기도 합니다.

법인의 비용으로 

CEO의 Risk를 대비할 수 있기 때문에

회사는 법인세 절감효과가 있고,

CEO는 Risk를 대비하면서 

은퇴자금까지 동시에 준비할 수 있습니다.

은퇴 후에는 연금으로 활용해도 좋고, 

상속세 재원으로도 활용이 가능합니다.

무엇보다 5년 이상 납입 시 

환급률이 뛰어납니다.

법인세 절감효과까지 감안한다면 

5년차에 이미 납입보험료를 상회합니다.

중도해지 시 

CEO나 임직원의 퇴직연금으로 

납입하면 과세를 이연할 수 있는데요,

퇴직연금의 경우 회사가 납입한 금액은 

정관과 퇴직연금 규약이 우선 적용되어 

손금산입이 가능합니다.

삼성증권과 퇴직연금 사업자 계약을 체결하면 

이후 퇴직연금 상품 매수까지 

일사천리로 진행됩니다.

(약 2~3주 소요)

삼성증권과 퇴직연금 사업자 계약은

삼성증권 담당자가 진행을 해주고

나머지 단계는 골든트리 본사와 FA가 함께

진행합니다.

고객님께서 직접

금리인하 영향과 

부동산 투자 경험을 바탕으로

리츠 상품에 투자하고 싶다고 말씀하셔서

골든맞춤IRP 자문계약을 맺고

리츠 포트폴리오를 구성해드렸습니다.

본사에서 담당자가 함께 

동행영업을 해 

직접 설명 드렸습니다.

골든트리투자자문에서는 

퇴직연금 투자자문이 가능합니다.

업무와 관련해 궁금하신 내용은 

언제든 본사로 문의 주세요.