골든트리투자자문

■ 3월(MTD)

- MSCI AC World Equity Index -4.13%

 (YTD -1.68%)

- 미국 S&P500 -5.75%

 (YTD -4.59%)

- 우리나라 KOSPI -2.04%
 (YTD +3.40%)

- 우리나라 KOSDAQ -9.56%
 (YTD -0.79%)

2025년 3월은 미국의 상호관세 이슈로 큰 폭의 조정을 보였습니다. 우리나라 또한 대통령 탄핵 이슈가 장기화 되고, 상법 개정안에 대해 대통령 권한대행이 재의요구권을 행사하는 등 악재가 겹치며 하락 마감했습니다.

1. 연금저축 MP

2. 퇴직연금 MP

3. ISA ETF형 MP

4. 일반 MP

우리나라 KOSPI가 소폭 하락하긴 했지만 YTD 기준으로 플러스를 기록하고 있습니다. 국내 가치투자형 펀드인 VIP한국형가치투자 펀드가 +0.78%를 기록하며 연금저축과 퇴직연금 MP 내에서 우수한 성과를 보였습니다. 일반투자 MP에서는 환율 상승 시 추가 수익을 기대할 수 있는 한국투자미국배당귀족UH 펀드가 +1.19%를 기록했습니다. ISA EMP에서는 RISE중기우량회사채가 +0.15%를 기록했고, PLUS고배당주가 +0.10%를 기록했습니다.

반면 미국 및 글로벌 자산에 투자하는 펀드는 성과가 좋지 못했습니다. AB미국그로스 펀드가 -6.34%, 에셋플러스글로벌리치투게더 펀드가 -6.96%를 기록했고, ISA ETF에서는 KODEX미국AI전력핵심인프라가 -10.87%를 기록했으며 일반투자 MP에서 삼성글로벌반도체 펀드도 -10.21%, 미래에셋한국헬스케어 펀드가 -10.62%를 기록했습니다.

감사합니다.