골든트리투자자문

안녕하세요.

골든트리투자자문입니다.

■ 1월(MTD)

- MSCI AC World Equity Index +3.29%(YTD +3.29%)

- 미국 S&P500 +2.70%(YTD +2.70%)

- 우리나라 KOSPI +4.91%(YTD +4.91%)

- 우리나라 KOSDAQ +7.39%(YTD +7.39%)

2024년 1월 말 기준 골든트리투자자문 자문형 MP 수익률입니다.

1. 연금저축 MP

: 2018년부터 운용 중인 가장 전통적인 자산배분 포트폴리오인 연금저축 A형 MP가 +1.99%를 기록하며 지난달에 이어 1월에도 가장 뛰어난 성과를 보였습니다.

2. 퇴직연금 MP

: 해외주식 비중이 50%인 퇴직연금(펀드) MP의 수익률이 2.07%를 기록했습니다.

3. ISA ETF MP

:  KODEX 미국AI전력핵심인프라에 25% 투자하는 배당인컴형 ISA ETF형 수익률이 +3.32%를 기록했습니다.

4. 일반 MP

: AI 산업이 연초부터 주목을 받으며 4차산업포커스 MP가 +3.02%를 기록했습니다.

각 MP별 강세펀드(ETF)와 약세펀드(ETF)는 다음과 같습니다.

골든트리투자자문에서는 매월 15일과 말일 자문형 MP 수익률을 Fact Sheet를 통해 점검하고 있습니다. 

말일 기준으로는 각 자문형 MP별로 가입하신 고객님들께도 발송됩니다. 

현재 연금저축MP 5종, 퇴직연금MP 5종, ISA ETF형 2종, 일반 MP 7종이 엄격한 관리하에 운영되고 있습니다.

2월에는 연금저축 ETF와 퇴직연금 ETF형도 추가되오니 많은 관심 부탁드립니다.

감사합니다.