골든트리투자자문

안녕하세요.

골든트리투자자문입니다.

10월 말 기준 MP 수익률입니다.

가장 먼저 연금저축 MP 수익률입니다.

2022년 10월 출시된 연금저축(펀드) MP의 

수익률이 YTD 기준으로 11.54%로 가장 뛰어납니다.

2024년 10월 말 기준으로 작성한 Roll-Return에서

2년 수익률은 며칠밖에 되지 않지만 

모두 23% 이상을 기록 중입니다.

퇴직연금 MP 수익률입니다.

대체투자 비중이 없고,

해외 투자 비중이 가장 높은

퇴직연금(펀드) MP의 수익률이

가장 뛰어납니다.

퇴직연금의 경우 의무적으로 30% 이상을

채권형으로 투자해야 합니다.

퇴직연금(펀드) MP의 경우

국내 채권형 펀드 수익률이 개선되면서

좋은 성과를 기록할 수 있었습니다.

Rolling-Return 분석 시 

최소 +27.97%

성과를 보이고 있습니다.

ISA ETF형 MP 수익률입니다.

출시 된 지 얼마 되지 않아

레코드가 부족하지만

수익률은 매우 양호합니다.

금리인하 시기를 맞이해 

특히 배당인컴형 ISA ETF형 MP의 수익률이

8/13 이후 +6.37%입니다.

마지막으로 일반 MP 수익률입니다.

미국과 중국의 경기확장 시기에 맞춰 자산배분하는 

적립형(펀드) MP의 수익률이 매우 우수합니다.

마찬가지로 2년 Rolling-Return을 

분석해 보면

다음과 같습니다.

2년 투자 시 최소 수익률이 

+21.58%입니다.

각 MP별 포함되어 있는 펀드나 ETF 중

강세를 보인 펀드(ETF)와 

약세를 보인 펀드(ETF)를

체크해 보았습니다.

성장형, 가치형 글로벌 펀드들의 

성과가 뛰어났습니다. 

이는 조정을 받은 장세에서도 

실적이 확실한 종목들은 

꾸준히 상승하고 있다는 걸 

의미합니다. 

에셋플러스글로벌 펀드가 +1.78%를 기록했고, 

AB미국그로스 펀드가 +2.06%를 기록했습니다. 

ISA ETF형 포트폴리오에서는 

KODEX미국AI전력핵심인프라 ETF가 +11.43%를 

기록하며 수익률을 견인했습니다.

삼성전자가 10/28 55,700원 최저가를 기록하며

 국내 주식시장이 하락했습니다. 

이 영향으로 국내 가치형, 배당형 펀드

 수익률이 저조했습니다. 

VIP한국형가치투자 펀드가 -2.10%를 기록했고, 

베어링고배당 펀드가 -3.49%를 

기록했습니다. 

리츠 시장이 주춤하면서 

한화K리츠플러스 펀드도 -3.28%을 

기록했습니다.

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