2023년 2월 입문 교육 과정(ZOOM)
2023년 2월 입문교육 줌미팅 교육을 진행했습니다.■ 자산관리 필요성■ FA보수■ MP소개■ 상담실무_적립형 MP(펀드)바쁜 와중에도 많은 FA분들께서 함께 해주셨습니다. 특히 개편된 홈페이지, 네이버 카페, 텔레그램, 곧 오픈 예정인 시스템에 대한 설명 등에 대해 FA님들의 좋은 반응이 있었습니다.더불어 삼성증권 어플로 적립형 MP(펀드)를 가입하는 절차 시연에 대해서도 만족도가 높았습니다.2023년 상반기에는 이처럼 매월 입문교육이 진행 될 예정이니 공지 문자 확인 잘 하셔서 교육 놓치는 일 없이 챙기시길 바라겠습니다.FA님들의 적극적인 참여 부탁드립니다.
[월별 정기교육]2월 경제전망 및 우수FA 사례공유(ZOOM)
2023년 2월 1차 정기 줌미팅 교육을 진행했습니다.바쁜 와중에도 많은 FA분들께서 함께 해주셨습니다.'2월 경제전망 및 우수FA 사례공유'를 주제로 FA님들과 의미 있는 시간을 함께 했습니다.우수FA 사례 공유에는 이재환 FA님께서 동료 FA님들께 FA비즈니스의 비전을 이야기를 해주심과 더불어 영업에서 활용할 수 있는 노하우를 전수해주셨습니다.2023년에는 이처럼 매월 정기교육이 진행 될 예정이니 공지 문자 확인 잘 하셔서 교육 놓치는 일 없이 챙기시길 바라겠습니다.FA님들의 적극적인 참여 부탁드립니다.
[월별 정기교육]1월 Factsheet 읽는법 및 나인박스 활용법(ZOOM)
2023년 1월 2차 정기 줌미팅 교육을 진행했습니다.바쁜 와중에도 많은 FA분들께서 함께 해주셨습니다.'Factsheet 읽는법 및 나인박스 활용법'을 주제로 FA님들과 의미 있는 시간을 함께 했습니다.'Factsheet 읽는법' 시간을 통해Factsheet을 바르게 읽고 고객과 소통하는 방법을'나인박스 활용법' 시간을 통해나인박스에 업로드된 골든트리 콘텐츠 활용 방법과나인박스 서비스를 이용해 고객관리하는 방법을 각각 안내드렸습니다.2023년에는 이처럼 매월 정기교육이 진행 될 예정이니 공지 문자 확인 잘 하셔서 교육 놓치는 일 없이 챙기시길 바라겠습니다.FA님들의 적극적인 참여 부탁드립니다.
골든트리투자자문 X 나인박스 콘텐츠 협업
2022년 10월골든트리투자자문은 나인박스와 콘텐츠 협업을 시작했습니다.그리고 현재까지 총 7개의 콘텐츠를 제작 완료했고4개의 콘텐츠는 제작 중에 있습니다.현재까지 제작 완료된 7개의 콘텐츠는 아래와 같습니다.1. 달러 1,400원 돌파 : 달러에 투자하는 이유http://ad.9box.kr/contents/goldentree/221114_dollarinvest/ 2. 환노출(UH) 투자 전략 : 달러에 투자하는 방법http://ad.9box.kr/contents/goldentree/221128_dollarinvestway/ 3. 주식투자 처음 한 사람이 300만명이라구?http://ad.9box.kr/contents/goldentree/221128_stockinvest/ 4. 2023 경기전망 PART1. 경기침체의 지표http://ad.9box.kr/contents/goldentree/221215_economyview01/ 5. 2023 경기전망 PART2. 인플레이션 시대의 경기침체와 증시http://ad.9box.kr/contents/goldentree/221221_economyview02/ 6. 2023 경기전망 PART3. 2023 투자방향http://ad.9box.kr/contents/goldentree/221226_economyview03/ 7. 한발 앞선 투자를 위한 2023년 글로벌 증시 주요 일정http://ad.9box.kr/contents/goldentree/230105_stockschedule/ 위 콘텐츠는 FA분들께서 고객과 소통하는 수단으로 사용하셔도 무방하니 많은 활용 부탁드립니다!! (링크를 고객에게 발송하는 방식)향후 새로운 콘텐츠들이 업데이트 될 예정이니많은 기대와 성원 부탁드립니다 :)
2023년 1월 입문 교육 과정(ZOOM)
2023년 첫 입문교육 줌미팅 교육을 진행했습니다.■ 자산관리 필요성■ FA보수■ MP소개■ 상담실무바쁜 와중에도 많은 FA분들께서 함께 해주셨습니다. 특히 개편된 홈페이지, 네이버 카페, 텔레그램, 곧 오픈 예정인 시스템에 대한 설명 등에 대해 FA님들의 좋은 반응이 있었습니다.2023년 상반기에는 이처럼 매월 입문교육이 진행 될 예정이니 공지 문자 확인 잘 하셔서 교육 놓치는 일 없이 챙기시길 바라겠습니다.FA님들의 적극적인 참여 부탁드립니다.
골든트리 VIP고객 초청 세미나 진행
2023년 시작을 맞이해 VIP 고객분들을 초청해 ‘2023년 경기침체를 헤쳐나갈 투자전략’이라는 주제로 세미나를 진행했습니다. 2023년의 경기침체가 확실해지는 가운데 이번 위기를 어떻게 헤쳐나가야 할 지, 골든트리투자자문은 고객분들의 궁금증을 해결해드리고 싶었습니다. ‘경기침체는 언제부터 시작되나요?’‘경기침체의 깊이는 어느 정도로 예상을 하면 좋을까요?’‘경기침체가 예정된 상황에서 어떻게 투자하면 좋을까요?’궁금증을 해결해 드리기 위해 고객분들의 눈높이에 맞춘 설명과 지혜로운 투자전략을 소개하는 시간을 가졌습니다. 골든트리투자자문의 입장에서도 많은 고객분들께 ‘의미 있는 시간’, ‘유용한 정보’, ‘시장을 보는 눈’ 등 긍정적인 피드백을 받을 수 있었던‘고객분들과 win-win’할 수 있는 세미나였습니다. 2023년에도 골든트리투자자문의 세미나는 계속 이어질 것입니다.적극적인 관심 부탁드립니다.
[월별 정기교육]1월 경제전망 교육(ZOOM)
2023년 성공적인 도약을 위해첫 전체 줌미팅 교육을 진행했습니다.바쁜 와중에도 많은 FA분들께서 함께 해주셨습니다.2023년의 경제전망 및 시황을 주제로 FA님들과 의미 있는 시간을 함께 했습니다.2023년에는 이처럼 매월 정기교육이 진행 될 예정이니 공지 문자 확인 잘 하셔서 교육 놓치는 일 없이 챙기시길 바라겠습니다.FA님들의 적극적인 참여 부탁드립니다.
Pre2023 자산관리 예비전문가 과정
2023년을 현명하게 맞이하기 위해서2022년 12월 14일 / 12월 21일 양일간 'Pre2023 자산관리 예비전문가 과정'을 줌으로 진행했습니다.■ 자산배분 필요성■ FA핵심 무기 적립식 펀드 및 연금 펀드 ■ 깃플 베러 어플 및 펀도라 시스템 ■ 펀도라를 활용한 적립식 펀드 및 연금 펀드 실무 ■ 2023년 전망 및 타겟인컴EMP, 채권형EMP 소개 등2023년을 대비할 수 있는 다양하고 알찬 강의 구성으로 FA님들과 의미 있는 시간을 함께 했습니다.2023년도에는 더 많은 교육들이 준비되어 있으니 FA님들의 적극적인 참여 부탁드립니다.
2023년 새해 인사 및 골든트리투자자문 전략 방향
안녕하세요.골든트리투자자문 김유상 대표입니다.2023년 계모년 새해가 밝았습니다.새해 복 많이 받으시고 가정의 평화와 개인의 행복 두마리 토끼를 모두 잡는 한 해가 되시길 진심으로 기원합니다. 2023년 골든트리는 세 가지 3P에 집중 할 것입니다.
골든트리 VIP고객 초청 세미나 진행
2022년 연말을 맞이해 VIP 고객분들을 초청해 ‘2023년 경기침체를 헤쳐나갈 투자전략’이라는 주제로 세미나를 진행했습니다. 시장에서는 2023년도의 경기침체를 이야기하는 목소리가 커지는 가운데, 골든트리투자자문은 고객분들의 궁금증을 해결해드리고 싶었습니다. ‘경기침체가 오는 이유가 무엇인가요?’ ‘경기침체의 깊이는 어느 정도로 예상을 하면 좋을까요?’ ‘경기침체가 예정된 상황에서 어떻게 투자하면 좋을까요?’ 궁금증을 해결해 드리기 위해 고객분들의 눈높이에 맞춘 설명과 지혜로운 투자전략을 소개하는 시간을 가졌습니다. 골든트리투자자문의 입장에서도 많은 고객분들께 ‘의미 있는 시간’, ‘유용한 정보’, ‘시장을 보는 눈’ 등 긍정적인 피드백을 받을 수 있었던 ‘고객분들과 win-win’할 수 있는 세미나였습니다. 2023년에도 골든트리투자자문의 세미나는 계속 이어질 것입니다. 적극적인 관심 부탁드립니다.