Company
당신의 재무 동반자, 골든트리 LIFE
강점(Advantage)
역량(Competency)
운용전략(Strategy)
- 기업단위의 미시적 변화보다
글로벌 거시경제 변화에 주목하여 자산운용
- 중장기적 관점으로 경기 싸이클 변화를 추적하여
추세적인 상승 모멘텀 발생 가능한 투자 기회 포착
- 손실 발생 가능성을 줄이며
안정적인 수익 창출 추구 - 선진국 중심의 철저한 글로벌 분산투자
- 펀드, ETF 중심 간접상품 투자로
개별종목 리스크 축소
- 수준높은 FA 양성을 위한 교육 체계 구축
- FA의 고객관리 향상을 위한 영업지원 Tool 제공
- FA를 통한 고객 밀착 관리로 고객 만족도 제고
연혁
2022
- 신임 대표이사 취임
- 본사 잠실 이전
2021
- AUM 6,000억 돌파
2020
- AUM 1,200억 돌파
2019
- 자문업 최초 WM 시스템 오픈
2018
- KB증권 업무위수탁 계약체결
- 키움증권 업무위수탁 계약체결
- 한국투자증권 업무위수탁 계약체결
2017
- 투자자문사 등록
- 삼성증권 업무위수탁 계약체결
- NH투자증권 업무위수탁 계약체결
- 미래에셋증권 업무위수탁 계약체결
2016
- 회사 창립